Banco Santander inició el año con la colocación de cédulas hipotecarias por un total de 3.500 millones de euros con una demanda de más de 5.800 millones de euros, según informaron a Europa Press fuentes del mercado.
En concreto, la entidad presidida por Ana Botín emitió este martes bonos por 2.500 millones a tres años y por otros 1.000 millones a siete años, lo que supuso su debut en el mercado primario en 2023.
Según analistas consultados por Europa Press, esta exitosa operación, de gran calidad en ambos tramos y con una cartera de pedidos muy diversificada, “es una demostración más del excepcional reconocimiento del Santander por parte del mercado”.
Esta es la primera emisión de cédulas hipotecarias de 2023. En agosto de 2021, Santander realizó otra emisión de similares características en dos tramos ya 5 y 10 años. En ambos casos, Natixis actuó como co-gestor.
La colocación tuvo una buena distribución geográfica con más del 80% de los bonos distribuidos fuera de España y con inversores alemanes y austriacos tomando la mayor parte de los dos tramos (40% a tres años y 35% a siete años). Las entidades financieras fueron las que se llevaron la “parte del león” con un 40% del primer tramo y un 38% del segundo.
La emisión de bonos de Santander coincidió este martes con la colocación por parte de BBVA de 1.000 millones de euros de deuda senior no preferente con vencimiento a ocho años (enero de 2031) y opción de reembolso a siete años.
La demanda obtenida por el banco presidido por Carlos Torres superó los 2.400 millones de euros y la cartera de pedidos también estuvo «muy diversificada».