BBVA lanzó este miércoles una emisión de cédulas hipotecarias en euros con una duración de 4,5 años, según informa en una nota de prensa, tras haber dado mandato a un grupo de cinco bancos para colocarla.
Concretamente ayer conocíamos que la propia entidad, Commerzbank, Helaba, HSBC y Natixis serían los bancos encargados de ponerlo en el mercado.
El tipo de interés de salida de la emisión es “midswap” más 32 puntos básicos. La emisión cotizará en Madrid y bajo la normativa española.
Esta operación se enmarca en el plan de financiación del banco para 2023 y tendrá como objetivo gestionar el balance y los ratios de liquidez teniendo en cuenta el calendario de amortización de los préstamos del programa de subastas TLTRO-III del Banco Central Europeo (BCE).
Esta es la primera emisión de este tipo de deuda del banco desde noviembre de 2016 y se denominará “Bono Garantizado Europeo (Premium)”. En este sentido, cabe señalar que el Banco de España autorizó en julio los programas de cédulas hipotecarias de las entidades de crédito españolas emisoras, por lo que las emisiones al amparo de estos programas podrían pasar a denominarse bajo la etiqueta «Bono Garantizado Europeo (Premium)».
Esta es la segunda emisión que realiza BBVA en 2023. El 3 de enero colocó 1.000 millones de una emisión de deuda senior no preferente a ocho años.
En 2022, el banco realizó un total de seis emisiones de deuda pública: una emisión de deuda senior no preferente por un total de 1.000 millones de euros; uno de deuda senior preferente, en dos tramos, por un volumen total de 1.750 millones de euros; otra deuda senior no preferente en dos tramos, emitida en dólares; una deuda senior preferente por 1.250 millones de euros; y dos emisiones con sello “verde”, una en octubre de 1.250 millones de euros de deuda senior preferente y otra en noviembre de 425 millones de francos suizos de bono senior preferente.