CaixaBank cerró este martes su primera emisión en dólares, colocando $1.250 millones en bonos senior no preferentes a seis años, con una demanda por la operación de más de $3.400 millones, según informó la entidad en nota de prensa.
El papel tiene una opción de redención al comienzo del quinto año, en un formato de bono senior no preferente. La demanda ayudó a que el precio bajara 25 puntos básicos, hasta situarse 250 puntos básicos por encima del bono estadounidense a cinco años.
El banco ha dicho que quiere convertirse en un «emisor habitual» en el mercado estadounidense, en un intento por diversificar su base de inversores. “La diversificación permite llegar a un mayor número de inversionistas y, en consecuencia, obtener menores costos de financiamiento y mayor capacidad de llamada al mercado”, dijo la entidad.
Barclays, BNP Paribas, Bank of America, JP Morgan, Morgan Stanley y el propio CaixaBank fueron elegidos como bancos de inversión.
Además, con esta nueva obligación, CaixaBank pretende seguir refinanciando los vencimientos futuros con el fin de mantener los requisitos regulatorios en cuanto al stock de pasivos “bail-inable”, aunque ya son superiores al requisito de MREL fijado el 1 de enero de 2024.
A mediados de 2022, CaixaBank registró su primer programa de colocación de deuda en dólares por un importe máximo de 5.000 millones de euros. El documento incluye la opción de que la entidad emita deuda senior preferente y no preferente, así como deuda subordinada Tier 2.
La entidad, sin embargo, ya ha acudido a los mercados con moneda distinta al euro. En mayo de 2021, CaixaBank colocó un bono verde senior no preferente por valor de 500 millones de libras (565 millones de euros al tipo de cambio actual), con vencimiento a cinco años y medio, mientras que en marzo de 2022 procedió a colocar un segundo bono senior no preferente -Emisión de bonos de deuda por valor de 500 millones de libras esterlinas.
CaixaBank también colocó deuda en el mercado suizo, con una emisión de bonos senior no preferentes de 200 millones de francos suizos (201 millones de euros) en junio de 2021, y en el mercado japonés, con tres emisiones en yenes por un importe superior a 180 millones de euros.