Neinor ha lanzado una Oferta Pública de Adquisición voluntaria y parcial de su bono verde por un importe de hasta 100 millones de euros de principal a un precio mínimo del 90% de su valor nominal, lo que supondría un ahorro potencial de 25 millones de euros hasta 2026 en términos financieros. gastos.
Además, Neinor recompró en el mercado bonos verdes a lo largo de 2022 por un importe aproximado de 27 millones de euros a un ‘Yield-to-Maturity’ del 8,9%, lo que garantiza un ahorro en costes financieros de 7 millones de euros, según ha indicado la compañía.
En abril de 2021, Neinor emitió el primer bono verde de una promotora cotizada en España por importe de 300 millones de euros, con vencimiento en 2026 y un tipo fijo del 4,5%.
CANCELAR DEUDA
La firma ha explicado que esta decisión de toma de control, cuyo objetivo es cancelar la deuda, se justifica por la sólida posición de caja de la compañía que, a diciembre de 2022, ascendía a 228 millones de euros y con una ratio de endeudamiento respecto al valor de su activos del 19%.
Neinor Homes cierra así un año «positivo» en el que ha demostrado su «fortaleza» en el mercado, en línea con el consenso de los analistas financieros que dan cobertura a la compañía, que esperaban que publicara un beneficio bruto de explotación (Ebitda) online. con la cifra anunciada al mercado, superando así en un 5% las estimaciones de beneficio neto, según la firma.
En el aspecto comercial, a pesar de la incertidumbre macroeconómica y geopolítica, la promotora cerró 1.833 nuevas ventas durante el año 2022 y finalizó el año con una cartera de preventas de 2.056 unidades, una cifra que asciende a más de 500 millones de euros y representa una cifra de ventas cobertura del 71%. para 2023.
En cuanto a la actividad inversora, Neinor Homes ha reflejado su apuesta por su estrategia en este ámbito con nuevas adquisiciones por valor de 30 millones de euros, con un total de 1.200 unidades.
Así, el año finaliza con una reserva de suelo para desarrollar aproximadamente 15.500 viviendas.
La actividad de alquiler de Neinor Homes, por su parte, ha alcanzado un comportamiento operativo muy sólido, que se refleja a cierre de año en una ocupación del 97%, así como un crecimiento de las rentas del 15% sobre los 156 contratos. renegociado durante 2023.
Además, Neinor Homes cuenta con 3.120 viviendas en diferentes fases de desarrollo, lo que refuerza su liderazgo en el mercado español de ‘Build to Rent’.
Esta cartera generaría unos ingresos brutos anuales de más de 43 millones de euros, con un valor común que debería superar los 900 millones de euros.
“A pesar del contexto macroeconómico incierto, estamos orgullosos de haber logrado nuestro objetivo de entregar entre 2.500 y 3.000 viviendas en 2022 y un Ebitda de entre 140 y 160 millones de euros. Además, si miramos el recorrido de la compañía desde 2019, hemos entregado 8.817 viviendas, generado 2.700 millones de euros de facturación y sumado 500 millones de euros en Ebitda, destinando 230 millones de euros a la retribución al accionista entre dividendos y recompra de acciones”, ha subrayado el consejero delegado de Neinor Homes, Borja García-Egotxeaga, quien ha añadido que para 2023 la compañía espera alcanzar un «rendimiento» operativo y financiero similar al de 2022.