La multinacional alemana SAP venderá la totalidad de sus acciones en la editora de software Qualtrics por 7.700 millones de dólares (7.172 millones de euros), anunció este lunes la compañía.
El fondo de inversión Silver Lake y el mayor fondo de pensiones de Canadá ya han ofrecido adquirir la totalidad de Qualtrics por 12.500 millones de dólares (11.643 millones de euros) en lo que sería una de las mayores ventas del año, tal y como informó la semana pasada el diario «Financial Times».
El acuerdo alcanzado se enmarca en el deseo de SAP de vender el 71% de su participación en Qualtrics como parte del proceso de reestructuración en curso de la empresa alemana. La transacción ya fue aprobada por el directorio de Qualtrics, incluido el directorio independiente, así como los directorios de supervisión y administración de SAP.
Después de que SAP anunciara su intención de dejar Qualtrics, Silver Lake, que actualmente controla el 4,1% de la compañía, y Canada Pensions Investment Office ofrecieron 18,15 dólares (16,91 euros) por acción, una prima del 73% respecto a la cotización media 30 días antes. 25 de enero, último día antes de que SAP anuncie la venta de sus acciones.
Si bien el acuerdo aún está pendiente de revisión por parte de los reguladores y se espera que se cierre en la segunda mitad de 2023, la presentación de ganancias del primer trimestre de SAP Qualtrics el 21 de abril ya lo incluirá como una «operación discontinuada».
La relación entre Silver Lake y Qualtrics no es nueva, ya que Egon Durban, co-CEO de la primera, es miembro de la junta directiva de Qualtrics. Además, Silver Lake ha realizado una inversión conjunta en la industria de TI en 2021 con Ryan Smith, el multimillonario fundador de Qualtrics y un importante socio minoritario de la empresa.