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Banco Sabadell ha decidido incrementar en 100 millones la emisión de bonos convertibles contingentes («CoCos»), hasta un total de 500 millones, que ha llevado a cabo este miércoles debido a la fuerte demanda que ha recibido, de más de 2.000 millones de euros, según a los datos de inversión recopilados por la terminal financiera Bloomberg.
La fuerte demanda ayudó a bajar el cupón inicial a 9,375%, que se pagará trimestralmente a partir de abril de este año.
La entidad catalana encomendó a Crédit Agricole el papel de asesor para la estructuración de la operación. Además de la entidad francesa y el propio Banco Sabadell, en los trabajos de colocación de bonos también participaron Deutsche Bank, Goldman Sachs, Barclays y Bank of America.
Los bonos son de naturaleza perpetua y se clasifican como capital adicional de Nivel 1 (AT1). La entidad tiene la opción de redimirlos en cualquier momento entre el 18 de julio de 2028 y el 18 de enero de 2029. Posteriormente, podrá optar por redimirlos trimestralmente.
El tipo de interés aplicable se reajustará cada cinco años a partir del 18 de enero de 2029 sobre la base del tipo midswap del euro a cinco años para ese período.
El bono se emitirá en denominaciones de 200.000 euros bajo la ley española, pero cotizará en la Bolsa de Valores de Dublín. La colocación está reservada para inversores institucionales.