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Llévate lo mejor de la cartera de Warren Buffet y es probable que le ganes al mercado, una y otra vez. Dos de sus grandes ganadores en 2022 incluyen a Chevron (CCL) y Occidental Petroleum (OXY), que han subido un 52 % y un 116 % respectivamente en 2022. Es un rendimiento increíble en un año en el que el S&P 500 ha bajado un 18 %.
Buffett es uno de los inversores más ricos y exitosos del mundo. Como director ejecutivo y presidente del conglomerado Berkshire Hathaway (BRK.A) recaudó una patrimonio neto personal de más de $ 100 mil millones de dólares También creó miles de millones en riqueza para los accionistas de Berkshire Hathaway.
Como era de esperar, la cartera de acciones de Buffett en Berkshire Hathaway está atrayendo mucha atención. Los inversores, ya sean novatos o experimentados, tratan la operación del empresario como una profecía indirecta. Porque si Buffett está comprando o vendiendo acciones, debe haber una buena razón.
Así que aquí está la descarga de sus movimientos bursátiles más recientes, además de doce acciones de Warren Buffett que podrían ayudarlo a alcanzar sus objetivos de inversión para 2023.
Divulgación trimestral de la cartera de Buffett
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) requiere que Berkshire Hathaway divulgue sus tenencias de acciones trimestralmente a través del Formulario 13F. Esto brinda a los inversores de todo el mundo una línea de visión de la cartera del director ejecutivo y presidente de Berkshire Hathaway.
Desafortunadamente, hay un retraso en los datos. El 13F más reciente de Berkshire, presentado el 14 de noviembre de 2022, describe las participaciones de la compañía al 30 de septiembre de 2022. La siguiente información sobre las principales participaciones y transacciones de Buffett proviene de esa presentación.
Él la próxima presentación trimestral está prevista para mediados de febrero. Puede acceder a él a través de la base de datos. edgar de la SEC.
Principales participaciones de Buffett por tamaño
Él La cartera de acciones de Berkshire Hathaway a finales del tercer trimestre de 2022 tenía un valor de mercado de alrededor de 296.000 millones de dólares. de dólares Este valor se distribuye entre cincuenta títulos. La siguiente tabla muestra las diez principales participaciones en la cartera por valor de mercado.
Un rápido vistazo a esta tabla revela una sorprendente falta de diversificación. Por un lado, Buffett tiene una gran parte de la manzana. Aparentemente también es Alcista en tecnología, petróleo y gas, finanzas y consumo básico.
Buffett sobre la diversificación
el aparador es famoso por su oposición a la diversificación. En sus propias palabras, “la diversificación es una protección contra la ignorancia”. En esto no se equivoca. La diversificación limita el efecto negativo de las malas decisiones. Pero es el otro lado de la ecuación donde Buffett tiene un problema. Diversificación también limita los beneficios de las buenas decisiones de inversión.
Sin embargo, es un aspecto de la estrategia de inversión de Buffett que no queremos emular. Buffett tiene muchos más recursos y experiencia que el inversionista promedio. Por lo tanto, es menos probable que cometa un error, pero está mejor equipado para manejar las consecuencias.
También hay que señalar que Las participaciones comerciales de Berkshire Hathaway van mucho más allá de esta cartera de acciones. El conglomerado posee más de 70 empresas, incluidas Duracell, Geico Insurance y See’s Candies. Entonces, si bien la cartera de acciones parece concentrada, las participaciones comerciales más amplias de Berkshire Hathaway están más diversificadas.
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Acciones vendidas recientemente por Buffett
Buffett es conocido por su estrategia de inversión a largo plazo. Tiendes a comprar negocios que puedes conservar para siempre. Cuando cierra o reduce posiciones, es una señal de que la perspectiva de la empresa se ha deteriorado a los ojos de Buffett.
En el tercer trimestre de 2022, Berkshire Hathaway cerró una posición y redujo su participación en otras cuatro.. La siguiente tabla muestra las cinco empresas y el número de acciones que vendió Buffett.
Buffett dejó REIT Store Capital en el tercer trimestre del año pasado. Store anunció en septiembre que sería adquirida y privada por GIC y Oak Street, una división de Blue Owl Capital. Presuntamente, el multimillonario no vio el sentido de esperar el cierre de esta transacción. Esto libera dinero para actuar en otras buenas operaciones disponibles en este mercado bajista.
Curiosamente, el empresario redujo sus participaciones en US Bank y Bank of New York Mellon, aunque mantiene su inversión en Bank of America y American Express. Además, cerró su posición en Wells Fargoadquirido por primera vez en 2001, a principios de este año.
Acciones compradas recientemente por Buffett
Berkshire abrió tres nuevas posiciones en el tercer trimestre de 2022 y aumentó sus participaciones en cinco acciones que ya poseía. La siguiente tabla resume estas transacciones.
En el tercer trimestre, el CEO y presidente de Berkshire Hathaway adquirió una posición importante en Taiwan Semiconductorademas de pequeñas granjas en el negocio de materiales de construcción Luisiana-Pacífico y en banca de inversión Jefferies Financiero. Los tres valores han caído este año.
A Buffett le gustan las acciones que puede comprar por menos de su valor intrínseco. Esta es una de las razones por las que el líder tiende a aumentar su actividad de compra cuando el mercado está en apuros. Los mercados financieros débiles bajan temporalmente los precios de las acciones. Esto puede conducir a precios de ganga en buenas empresas con fundamentos sólidos.
Entonces, aunque Buffett rara vez explica por qué compró ciertas acciones, podemos suponer varias cosas. A precios del tercer trimestre, Buffett y su equipo vieron valor a largo plazo en Taiwan Semiconductor, Louisiana-Pacific y Jefferies Financial. aparador también mirar más allá de la inflación y las subidas de tipos de interés lo que podría crear obstáculos a corto plazo para los sectores inmobiliario y financiero.
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Las mejores acciones de Buffett
Todas las acciones en la cartera de Buffett tienen potencial a largo plazo. Sin embargo, algunos pueden adaptarse mejor a sus objetivos de inversión que otros. El gráfico a continuación muestra las doce selecciones de acciones de Buffett que los analistas prefieren para 2023, incluidas cuatro acciones con altos dividendos: Apple, Bank of America, Taiwan Semiconductor y Visa.
Para que estos valores funcionen para usted, es útil adoptar algunas de las estrategias de inversión de Buffett. Los principales son: enfóquese en el largo plazo, invierta en lo conocido, aproveche las gangas y opere contra la corriente.
Buffett no invierte para obtener ganancias rápidas. Para él, el camino más seguro para la creación de riqueza es a través del crecimiento acumulado durante décadas. Sabiendo esto, nunca debe asumir que una acción de Buffett va a explotar rápidamente. Sea paciente y supere las caídas temporales.
- Invierte en lo que sabes.
Si no entiende el modelo de negocio de una empresa, no invierta en ella.. El propio Buffett ha disuadido históricamente a las acciones tecnológicas por este motivo. Como accionista, debe comprender cómo gana dinero la empresa, cuáles son sus ventajas competitivas sostenibles y las posibles amenazas a esas ventajas competitivas.
Sin este conocimiento, es más difícil identificar cambios en las perspectivas a largo plazo de la empresa. Como resultado, puede perder oportunidades de aumentar su posición. O peor aún, puede aguantar una acción más de lo que debería.
Buffett ama las gangas. En tu opinión, un precio de las acciones temporalmente bajo da una ventaja a largo plazo. Sin embargo, eso no significa que deba comprar acciones baratas. En su lugar, busque el valor. Puede encontrar valor en buenas empresas a precios efectivos.
A Buffett le gusta comprar cuando otros inversores venden y vende cuando otros inversores compran. El comercio contrario es una de las mejores maneras de aumentar los rendimientos de su inversión a largo plazo..
Muchos inversores no siguen esta práctica porque le tienen miedo. Puede parecer incorrecto comprar acciones cuando el mercado está a la baja. Del mismo modo, vender en un mercado alcista lo deja fuera del negocio en el momento más emocionante. Pero si dejamos de lado esas emociones, veremos que las matemáticas funcionan. ir contra la corriente te permite comprar barato y vender caro, y así es como obtienes ganancias.
Tenga en cuenta estas estrategias de Buffett cuando busque acciones que respalden sus objetivos de inversión este año. 2023 tendrá su cuota de sorpresas. Puede estar preparado con una cartera de empresas sólidas que comprenda, un cronograma a largo plazo y la voluntad de trazar su propio rumbo.