PRISA ultima la suscripción de la emisión de bonos convertibles
PRISA comunicó este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la suscripción íntegra de la emisión de bonos convertibles, cuya demanda superó el importe máximo de dicha emisión.
En la información registrada en la CNMV, la compañía explicó que durante el periodo de suscripción preferente, finalizado el 26 del año 2023, se ejercitaron de suscripción 269.340 obligaciones convertibles, representativas del 76,66% de la importación nominal máxima total del espectáculo.
Al finalizar el periodo de suscripción preferente quedaban 82.010 obligaciones convertibles que serán asignadas dentro del plazo adicional previsto en la segunda fase de la operación.
Está previsto que el 1 de febrero de 2023 se realice la asignación correspondiente para la asignación de las restantes obligaciones convertibles, en el marco del periodo de asignación comprendido en esta segunda fase de la operación.
Por todo ello, la empresa informa que no procederá a la apertura del tercer período, durante el cual se consideró la asignación discrecional prevista en la oferta, por lo que, tal y como se estipula en la operación, la empresa completará la oferta una vez el final del período de asignación adicional.
Como consecuencia de todo lo anterior, la compañía informa que la emisión quedará suscrita en su totalidad.
En los próximos días se emitirá y presentará en el Registro Mercantil la correspondiente escritura notarial de suscripción y pago de las obligaciones convertibles, junto con la solicitud de admisión a cotización de las obligaciones convertibles en el mercado regulado español AIAF Mercado de Renta Fija.
PRISA comunicará con la debida antelación la verificación previa por parte de la CNMV de las condiciones de admisión a negociación de las obligaciones convertibles y su admisión a cotización en AIAF en los próximos días.
La emisión de 130 millones de euros servirá principalmente para reducir la deuda financiera de PRISA, habiendo obtenido los fondos necesarios para cancelar parcial y anticipadamente el tramo de deuda que representa la mayor carga financiera por intereses, es decir, el tramo de deuda junior , que se refiere a un tipo de interés variable igual a Euribor + 8%.
/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/YOTN3S6AH5F2HHD5XYWAK67QZY.jpg)
/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/HSXZI4AJGBD2FFZFEJXUBNVLB4.jpg)
/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/KVJGK66XGZBS5DL5VSS5NGDT5U.jpg)