BBVA cerró este martes su primera emisión de bonos del año con la colocación de 1.000 millones de euros de deuda senior no preferente con vencimiento a ocho años (enero de 2031) y con opción de rescate al séptimo año.
La demanda superó los 2.400 millones de euros y el libro estaba «muy diversificado», según informa la entidad financiera en una nota de prensa.
La demanda y los más de 170 pedidos que se han registrado han reducido el coste de emisión. Así, cerró en 170 puntos básicos por encima del «midswap», frente a entre 190 y 195 puntos básicos por encima de este nivel inicial.
El 30% de la demanda proviene de Francia, mientras que otro 23% proviene del Reino Unido e Irlanda y otro 22% proviene de Alemania y Suiza.
El bono cotizará en la Bolsa de Valores de Dublín, aunque fue emitido bajo la ley española. Además del propio BBVA, también actuaron como entidades de inversión BNP Paribas, Crédit Agricole y JPMorgan.
El banco realizó un total de cinco emisiones de deuda pública a lo largo de 2022, por un importe total de 5.675 millones de euros, además de otra de 1.750 millones de dólares (1.658 millones de euros). De forma privada se realizaron otras emisiones por un valor común de 1.065 millones de euros.