CaixaBank lanzó su quinta emisión de participaciones preferentes potencialmente convertibles en acciones por un importe de 750 millones de euros y un cupón del 8,25%. La transacción contó con la participación de más de 170 inversores institucionales, según indicó este miércoles en un comunicado de prensa.
Esta es la tercera emisión de deuda de CaixaBank en 2023 tras la emisión de deuda senior no preferente en dólares y deuda subordinada en libras esterlinas realizada en enero. La transmisión AT1 anterior fue en septiembre de 2021.
Estas participaciones preferentes son perpetuas, con posibilidad de amortización anticipada por parte del emisor a partir de marzo de 2029, lo que permite ampliar el perfil de refinanciación de los instrumentos AT1 de CaixaBank.
Según explica el banco, la emisión superó los 2.500 millones de euros -más de 3,3 veces sobresuscritos- y permitió una rebaja del precio de 37,5 pb, desde el nivel ofrecido en el lanzamiento de la operación, a un cupón final del 8,25%.
“Esta nueva emisión refuerza los excelentes ratios de solvencia de CaixaBank, hasta el 15,1% y el 18,0% para Tier 1 y Capital Total respectivamente, mantiene la flexibilidad en la gestión del colchón de emisión AT1, al tiempo que ayuda a mantener su fuerte ratio de apalancamiento del 5,7%, por encima del Requerimiento del 3,0% y aumento del colchón anticrisis (MREL) al 27,1%, ampliando el apoyo de acreedores más senior”, concluyó.