Femsa abandona el negocio de la cerveza y vende sus acciones de Heineken por 2.805 millones de euros
El conglomerado mexicano Fomento Económico Mexicano (Femsa) anunció este jueves su salida del negocio de la cerveza con el lanzamiento de una oferta pública (OPV) valorada en 3.000 millones de dólares (2.805 millones de euros) por una participación en Heineken de la que es propietaria, que representa 6% del capital social total de la empresa.
Según ha explicado la empresa mexicana, la Oferta ha sido aprobada por su consejo de administración y se lleva a cabo de conformidad con la legislación aplicable. Adicionalmente, según lo informado por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Femsa espera vender el 14.8% de los valores que posee dentro de dos a tres años.
La Oferta de Acciones se ejecutará a través de una oferta acelerada a inversionistas calificados. Tendrán la oportunidad de comprar acciones bajo la oferta y Femsa ajustará la asignación relativa entre las dos empresas de Heineken en función de la demanda.
El número total de acciones que se venderán en virtud de la oferta de acciones y el precio de venta por acción de Heineken NV y Heineken Holding NV se determinará a un precio sujeto a un número mínimo de 15 millones de acciones de Heineken NV y 7,6 millones de acciones de Heineken.
Heineken NV acordó comprar al menos 707 millones de euros en acciones de Heineken NV y al menos 296 millones de euros en acciones de Heineken Holding NV, por un monto total de hasta 1.000 millones de euros bajo ciertas condiciones. A su vez, se espera que L’Arche Green NV, la entidad a través de la cual la familia Heineken ejerce el control sobre Heineken Holding NV, participe en la oferta de acciones.
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