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Abanca y BFCM (Banque Fédérative du Crédit Mutuel) han iniciado negociaciones en exclusiva para la venta de Targobank España, según informa la entidad presidida por Juan Carlos Escotet.
“La transacción contemplada continuará en las próximas semanas de acuerdo con las disposiciones de la ley francesa y se perfeccionará en 2023, una vez finalizada la compra”, dijo en un comunicado de prensa.
La transacción propuesta, añade, está sujeta a “las condiciones habituales”, incluido el envío de información y consultas a los representantes de los trabajadores, tal y como determina la legislación francesa; así como obtener las aprobaciones regulatorias requeridas.
La compra, según ha señalado, “consolidaría la presencia de Abanca en toda la Península Ibérica, reforzando considerablemente” su actividad “en el arco mediterráneo”, de acuerdo con el plan estratégico, en palabras del propio Escotet.
La estrategia empresarial de Targobank España «coincide con el compromiso de Abanca de centrarse en la captación y conexión de personas, así como en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas», se lee en el comunicado.
“Una vez finalizado el proceso de compraventa”, explica Abanca, “se iniciaría el proceso de integración de Targobank España en su plataforma tecnológica”. “Este proceso permitiría a los clientes de Targobank España beneficiarse de todas las ventajas de pertenecer al grupo Abanca”, llama la atención.
Entre ellos, menciona “mayores capacidades tecnológicas, gracias a excepcionales servicios de banca móvil; atención personalizada en una red de casi 700 oficinas en España; especialización en segmentos como banca familiar, personal y privada, seguros, fondos de inversión, medios de pago y consumo; una mayor diversificación del catálogo de productos y una presencia internacional en 11 países de Europa y América”.
Targobank España cuenta con “activos de gran calidad, fruto de una gestión anterior y un equipo muy profesional”, valora Abanca. Así, añade que “pretende mantener a los profesionales del equipo de Targobank España en el nuevo proyecto, continuando con su política de sumar el talento y la profesionalidad de los equipos incorporados en las distintas integraciones”.
Para el consejero delegado, Francisco Botas, “la adquisición de Targobank España reforzaría líneas de negocio estratégicas, como la financiación familiar y empresarial, así como su articulación a través de productos de valor como seguros, pagos o fondos de inversión”.
“La operación permite avanzar en penetración comercial, en eficiencia y tiene un impacto en capital muy bajo”, llama la atención.
Con la integración de Targobank España, Abanca alcanzaría un volumen de negocio de 112.544 millones de euros, un 5,2% superior al actual; los préstamos ascendieron a 49.219 millones, un 6,9% más; los depósitos ascienden a 51.390 millones, un 4,4% más, y el número de oficinas alcanza las 727, un 7,5% más.
La tasa de morosidad común es del 2,1% y la cobertura del 86%, lo que permitirá, según la entidad, «mantener la buena calidad de los activos».
TARGOBANK ESPAÑA
Targobank España cuenta con 541 profesionales que dan servicio a cerca de 150.000 clientes a través de las 51 oficinas que tiene en todo el estado, especialmente en Cataluña, Madrid, Andalucía y Baleares.
El modelo de negocio de Targobank España está, según Abanca, «muy centrado en la financiación empresarial e hipotecaria». Ha experimentado en los últimos años “un fuerte aumento de su dinámica comercial” con crecimientos en líneas de crédito, depósitos y fuera de balance.
Targobank España tiene un volumen de negocio de 5.544 millones de euros, incluyendo 3.175 préstamos y 2.369 recursos de clientes.
SÉPTIMA OPERACIÓN SOCIAL DESDE 2014
Respecto a las operaciones comerciales que ha llevado a cabo en los últimos años, Abanca recuerda que la primera fue la integración en 2014 de Banco Etcheverría; en 2017 se finalizó la integración de Popular Financial Services; en 2019, la integración de Deutsche Bank PCB, y en 2020 la de Banco Caixa Geral. En 2021 se concreta la compra de Bankoa y en 2022 la de Novo Banco.
“La capacidad tecnológica y humana de Abanca en la gestión de estos proyectos ha sido recientemente reconocida en los Premios CIONET Vocento 2022 con el premio en la categoría de Integración”, subraya.