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Atrys ha decidido comprar la compañía de oncología Initia en España y la chilena Chilerad por un total de 10,5 millones de euros, según ha informado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, adquirió el 100% de Initia Oncologia y el 70% de Initia Research por un importe total de 2,25 millones de euros a un precio fijo y un pago variable («earn out») de 185.000 euros relacionados con el cumplimiento en 2024 de una serie de condiciones, incluyendo la renovación de ciertos contratos con clientes, alcanzando un Ebitda mínimo y que los vendedores continúen prestando servicios médicos en la empresa.
Initia, es una empresa especializada en la prestación de servicios de oncología médica en la Comunidad Valenciana, de reconocido prestigio con acreditada actividad asistencial e investigadora.
En términos económicos, el resultado de Initia del ejercicio 2021 ascendió a 2,11 millones de euros. La empresa no tiene deuda financiera.
Por otro lado, Atrys ha firmado un acuerdo de compraventa para la adquisición del 100% de la empresa Telmed y del 100% de la empresa Prestaciones Médicas e Inversiones Chaxa, ambas denominadas Chilerad.
El importe total pagado fue de 8,05 millones de euros a precio fijo, incluyendo 7,43 millones de euros en efectivo y 0,62 millones de euros en entrega de 103.879 acciones a un precio de 5,98 por acción (mediante entrega de acciones propias de Atrys) un pago variable («earn out») por un importe de 0,85 millones de euros vinculado a la consecución de un Ebitda mínimo de 1,01 millones de euros en 2022.
Chilerad es una empresa chilena dedicada a brindar servicios de telerradiología en Chile que inició su actividad en el año 2008.
Se estima que Chilerad cerrará el ejercicio 2022 con una facturación de 5,7 millones de euros y un Ebitda ajustado de 1,01 millones de euros, sin deuda financiera neta.
AUMENTO DE CAPITAL
Para llevar a cabo estas adquisiciones, en España y Chile, Atrys realizó una ampliación de capital deducida de las aportaciones dinerarias y excluyendo el derecho de suscripción preferente por un importe de 10,5 millones de euros.
Así, la sociedad emitirá 1.761.705 nuevas acciones, representativas del 2,37% del capital social antes de la ampliación de capital, al precio de emisión de 5,98 euros por acción.
Este precio de emisión coincide con el precio medio de la acción de Atrys en las Bolsas de Valores españolas de las últimas 30 sesiones inmediatamente anteriores a la fecha del aumento de capital.
El aumento de capital se asignó en su totalidad a inversores cualificados tras un procedimiento negociado dirigido a un número limitado de inversores, entre los que se encontraban, entre otros, Onchena, actual accionista de Atrys representado en el Consejo de Administración, que se ha comprometido a no vender las acciones asignadas a ella por un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de otorgamiento de la correspondiente escritura de aumento.