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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) inauguró el mercado en 2023 con una emisión de bonos senior no preferentes a ocho años, es decir, con vencimiento en enero de 2031 y opción de rescate al séptimo año, según fuentes del mercado.
La tasa de salida es el midswap más 190/195 puntos básicos, y la
los bancos de inversión son Barclays, BBVA (B&D), BNP Paribas, Crédit Agricole CIB y JP Morgan.
Los bonos cotizarán en el mercado regulado de Dublín (Euronext). El objeto de la emisión está alineado con el plan de financiación de la entidad.
En 2022, BBVA realizó 6 emisiones públicas: dos emisiones SNP (la primera en enero por 1.000 millones de euros y la segunda en septiembre, en dólares, en dos tramos por un total de 1.750 millones) y otras cuatro emisiones SP, una en mayo , por 1.750 millones de euros, en dos tramos; otra de 1.250 millones de euros a mediados de septiembre; otra en octubre, por 1.250 millones de euros, y la última en noviembre, por 425 millones de francos suizos.