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La empresa alemana de alojamiento de Internet Ionos anunció la oferta pública antes de su salida a bolsa el 8 de febrero, cuando espera alcanzar una capitalización de mercado de hasta 3.150 millones de euros.
El estreno en la Bolsa de Frankfurt ofrecerá 21 millones de acciones y con una posible sobresuscripción de 3,15 millones más. Su valor estimado será de 18,5 euros a 22,5 euros.
Esto supondrá que los actuales propietarios de Ionos, United Internet, que controla el 75,1% de la compañía, y Warburg Pincus, con el 24,9%, se desprenderán del 17,3% de la compañía, que pasará a flotación libre”.
United Internet y Warburg Pincus esperan obtener entre 447 y 543 millones de euros por la venta de 15.771.000 acciones de United Internet y por las 5.229.000 aportadas por Warburg Pincus.
La oferta pública comenzará el 30 de enero y finalizará el 7 de febrero. Se limitará a Alemania, aunque existe la posibilidad de colocaciones privadas en otros territorios.
United Internet y Warburg Pincus también acordaron prohibir el lanzamiento al mercado de más acciones de las esperadas en los primeros 180 días a partir del 8 de febrero. El ticker bajo el cual operará la empresa será ‘IOS’.
“Las oportunidades de mercado permitirán que Ionos amplíe sus expectativas de crecimiento capturando una mayor participación de mercado”, dijo Ralph Dommermuth, presidente de la junta de supervisión de Ionos y director ejecutivo de United Internet.