Iberdrola emite 1.000 millones de bonos híbridos «verdes», con una demanda de 7.000 millones
Iberdrola realizó este viernes una emisión de bonos híbridos «verdes» en forma de bonos perpetuos subordinados por un importe total de 1.000 millones de euros, para los que recibió una solicitud de 7.000 millones de euros, según ha informado la compañía en un comunicado.
La emisión se estructuró en un único tramo, con un nominal unitario de 100.000 euros para cada uno de estos bonos. La demanda vio bajar el cupón fijo anual a 4,875%, por debajo del precio de 5,75% que había sondeado la firma en la mañana.
En la operación participaron unos 360 inversores internacionales cualificados, principalmente europeos y británicos. El objeto de esta emisión es refinanciar el bono híbrido que se emitió en 2017. Este instrumento tiene una ventana de redención entre febrero y mayo de 2023.
“El volumen de demanda y las condiciones de esta operación demuestran una vez más la gran confianza del mercado e inversores en la solidez y solvencia de los planes de negocio y crecimiento de la energética”, ha subrayado Iberdrola.
Como el resto de híbridos energéticos, es un bono perpetuo pero tiene la opción de redimirse a los cinco años y medio. A partir de entonces, la compañía energética podrá ejercer la opción de compra anualmente, coincidiendo con la fecha de pago del cupón.
A partir de la primera fecha de reinicio, los bonos devengarán intereses a la tasa swap aplicable a cinco años más un margen del 2,262 % durante los cinco años posteriores a la primera fecha de reinicio. Entre 2033 y 2043, el interés swap adicional será del 2,512% en cada ventana de revisión de cinco años. A partir de entonces, la tasa se fijará en 3,262% para períodos de revisión posteriores.
De acuerdo con los términos de la emisión, Iberdrola tiene la posibilidad de diferir el pago de los intereses de estos instrumentos, sin que ello sea causa de impago. No obstante, los intereses diferidos serán acumulativos y habrá que pagarlos en determinados casos.
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