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Food Delivery Brands, el grupo de restauración propietario de las marcas Telepizza y Pizza Hut, ha anunciado la firma de un acuerdo marco de reestructuración, así como de un acuerdo de financiación provisional, con un grupo de tenedores de bonos senior garantizados del grupo (los AHG), para la ejecución de una recapitalización de la deuda existente.
Estos bonistas representan el 67% del total, según informa la compañía, que da así un paso más en la puesta en marcha de la estrategia necesaria para impulsar su actividad y su crecimiento futuro.
La propuesta de refinanciación y recapitalización de la deuda existente del grupo incluye una capitalización de dichas obligaciones.
En concreto, las condiciones pactadas en el contrato marco y para la financiación intermedia, que tienen carácter vinculante, incorporan el compromiso de los bonistas (AHG) de aportar financiación intermedia para cubrir la liquidez del grupo durante el proceso de recapitalización acordado, así como que la prórroga de la suspensión temporal concedida el 16 de enero del pago de intereses de los bonos senior, con vencimiento en esa fecha, hasta el 15 de abril.
“La firma de estos acuerdos supone un nuevo paso en la revisión estratégica iniciada por el grupo a finales de noviembre de 2022 para analizar posibles alternativas financieras con sus acreedores con el objetivo de hacer frente al impacto de las condiciones desfavorables del mercado y reactivar el crecimiento futuro de el grupo», subraya la compañía.
Para esta revisión, Food Delivery Brands contrató a Kirkland & Ellis y Uría Menéndez como asesores legales y a Houlihan Lokey como asesor financiero.
Como parte de dicha revisión estratégica, el grupo también ha redefinido su alianza con Yum! centrarse ahora en España, Portugal, México, Ecuador, Colombia, Chile e Irlanda con el objetivo de impulsar el crecimiento en estos mercados clave que crean valor para el grupo.
Las marcas de comida a domicilio registraron ventas al final del tercer trimestre de 2022 de *€958 millones, un 18 % más que en el mismo período del año anterior y un 4,6 % más que los niveles previos a la pandemia de septiembre de 2019.