La acción de PRISA cerró hoy en Bolsa con una revalorización del 3% tras el anuncio ayer por parte del consejo de administración de la compañía de su intención de lanzar una oferta pública de suscripción, con derecho de suscripción preferente para los accionistas, de obligaciones subordinadas obligatoriamente convertibles en acciones de PRISA de nueva emisión.
De esta forma, el mercado acogió positivamente el anuncio de esta emisión por parte de la compañía de medios y educación y las acciones alcanzaron al cierre los 0,2990 euros por título.
El grupo explicó ayer, en una nota de prensa remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que esta decisión se toma como parte del análisis de diversas alternativas estratégicas con vistas a reducir la deuda financiera de la empresa y los cargos financieros asociados con ella. .
Los términos definitivos de la oferta se fijarán en una futura reunión del consejo de administración y constarán en el folleto de la operación que se someterá a la aprobación de la CNMV y se publicará antes de su lanzamiento.
Es previsible que las obligaciones convertibles devenguen un tipo de interés fijo anual del 1% aproximadamente hasta su conversión, que será vinculante, como máximo, en la fecha de vencimiento final que se determine (previsto, 5 años). El precio de conversión, pendiente de determinación final, incluirá en todo caso una prima sobre el valor de cotización actual. PRISA solicitará la admisión a negociación de las obligaciones convertibles en AIAF.
El objetivo de la oferta será obtener los fondos necesarios para cancelar parcial y anticipadamente el tramo junior de la deuda financiera sindicada del Grupo PRISA, que está referenciada a Euribor+8%, reduciendo así el coste financiero asociado a la misma.
El consejo de administración de la compañía espera tener, en el momento del lanzamiento de la oferta, compromisos de suscripción de una parte relevante de las obligaciones convertibles de algunos de sus principales accionistas.