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Banco Santander ha cerrado una emisión de 5 billones de euros de deuda senior preferente en tres tramos con vencimientos a dos, tres y cinco años, según la información a la que ha accedido Europa Press.
El primer tramo, con un plazo de dos años, pagará un cupón trimestral a tipo variable con un precio de Euribor a 3 meses más 55 puntos básicos, reduciendo el precio de salida en 80 puntos básicos.
El segundo tramo, con un plazo de tres años, pagará un cupón anual a tasa fija de 80 puntos básicos sobre “midwsap”, previa reducción del precio de salida del rango de 100 a 105 puntos básicos.
Finalmente, el tercer tramo tendrá un vencimiento a cinco años y un cupón fijo anual cotizado a un diferencial de 110 puntos básicos respecto al “midswap”. Todo comenzó con un precio midswap más un rango de 130-135 puntos básicos.