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Soltec Power Holdings ha firmado un acuerdo de financiación de 100 millones con un fondo de crédito asesorado por Incus Capital para impulsar su actividad de gestión y operación de activos renovables, Soltec Asset Management.
Según indicó a la Commission Nationale des Valeurs Mobilières et des Marchés (CNMV), Soltec busca con esta operación potenciar y acelerar el crecimiento de su división dedicada a la inversión, operación y gestión de infraestructuras de energías renovables, al tiempo que garantiza la construcción y puesta en marcha Detalle de algunos de los proyectos que la división de desarrollo tiene en cartera, principalmente en Europa (España, Italia) y Brasil.
La compañía anunció el inicio de esta nueva división en 2022 como parte de su objetivo de convertirse gradualmente en un IPP (Productor Independiente de Energía), como parte de la estrategia de integración vertical contenida en su plan estratégico 2022-2025.
A través de esta división, la empresa espera obtener ingresos adicionales por la venta de energía que aporten «recurrencia, solidez y estabilidad». Asimismo, según señalaron, esta división le permite “diferenciarse de sus competidores” y “maximizar” el valor de sus proyectos, mitigando los riesgos existentes en la cadena de valor a través de la diversificación geográfica y comercial.
Con sus otras dos divisiones -desarrollo industrial y desarrollo de proyectos-, Soltec espera alcanzar una facturación de entre 780 y 840 millones de euros. Además, para 2025, la compañía aspira a un resultado bruto de explotación (Ebitda) de entre 100 y 120 millones de euros.
Para el consejero delegado de Soltec, Raúl Morales, esta operación permite a la compañía “integrarse verticalmente” y comenzar a cristalizar el valor real de la actividad renovable, al tiempo que proporciona los fondos necesarios para continuar con su hoja de ruta “ambiciosa” para los próximos años.
Para esta operación, Soltec contó con el equipo de banca de inversión de Mirabaud como asesor financiero y con Uría Menéndez como asesor legal. A su vez, Incus Capital contó con Taiga Mistral como asesor técnico y Linklaters como asesor legal.