Abertis cierra una emisión de bonos a 7 años por 500 millones de euros de su filial francesa HIT
Abertis cerró con éxito una nueva colocación de bonos por valor de 500 millones de euros a través de su filial francesa Holding ‘Infraestructuras de Transporte (HIT), que controla el 100% de Sanef, según ha indicado la compañía a la Comisión Nacional de los Mercados y Valores (CNMV).
Esta nueva emisión, colocada entre inversores cualificados
internacional con una sobresuscripción de 6 veces el volumen inicial, vence en marzo de 2030 y cerró con un cupón de 4,25%.
El coste final de esta financiación será «sustancialmente» inferior porque se compensa con los importantes beneficios que la compañía ha generado en sus operaciones de cobertura de tipos de interés. A principios de 2022, y ante la fuerte corrección de los mercados financieros, Abertis ejecutó un programa de cobertura de tipos de interés que le permitió cerrar condiciones “muy atractivas” para futuras operaciones de financiación.
Los fondos se utilizarán para refinanciar los vencimientos de deuda existentes de HIT, al tiempo que permitirán a Abertis seguir alargando su perfil de vencimiento de deuda y mantener la eficacia de la gestión activa del balance de la compañía.
“Una vez más se pone de manifiesto la capacidad de aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado crediticio para obtener condiciones atractivas”, expresaron a la empresa.
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